Partage de données dans le CRM
Par défaut dans Zoho CRM, les données sont en mode privé. Cela signifie que chaque utilisateur voit ses propres données. Afin de partager les données entre "tout ou partie" des utilisateurs, soit on met les données en public (rare) ou on crée des règles de partage (conseillé)
Vous trouverez ci-dessous comment il est possible de partager, très simplement des comptes (contacts et deals) notamment pour répondre à une demande de visibilité sur un ou plusieurs comptes sans devoir rajouter de règles de partage supplémentaires.
Partage à partir d'un compte depuis le compte CRM1 : "share / partager"
Cette fonction est également disponible en masse pour partager plusieurs comptes en une fois.
Les éléments partagés sont ensuite visibles dans la vue comptes/contacts partagés par/avec moi.
Ceci permet de rendre visible les comptes, contacts, affaires entre utilisateurs sans devoir créér de nouvelles règles de partage dans la configuration: utilisateurs et autorisations > partage des données.
©️ ZSphere 2018
Related Articles
E-mail de Consentement RGPD - Zoho Campaigns
Lorsque vous créez un Mail de Consentement dans Zoho Campaigns, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez "Envoyer ce mail aux futurs abonnés de votre liste". En faisant le choix "Send The Same Consent Email", trois champs apparaissent ...Statut des emails synchronisés dans le CRM
voici les statuts des mails dans le crm : « envoyé » : le mail a été envoyé. Dans le cas des emails configurés en IMAP, ceci correspond à tous les emails envoyés depuis le client de messagerie. Exemple: Gmail. Toutefois Zoho CRM ne tracke pas ...Contacts dans Desk provenant des réseaux sociaux apparait comme non reconnus ("Facebook user"). On ne peux plus leur envoyer de DM
Des contacts sont parfois non reconnus (il apparaissent comme "Facebook user") et avec lesquels il n'est plus possible d'échanger en message privé. Ils ont probablement modifié dans Facebook leurs paramètres de confidentialité (pour d'autres raisons) ...CRM - Journalisation des appels entrants dans Zoho CRM
La fonctionnalité de journalisation des appels dans l'application Zoho CRM permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques directement à partir de l'application et d'enregistrer toutes les informations dans le CRM. la journalisation des ...Traduction et OptIn dans SalesIQ
Google Traduction Faites savoir aux utilisateurs que vos agents utilisent un service tiers pour traduire leur session de conversation. Zoho SalesIQ utilise par défaut et uniquement le traducteur de Google. Double Opt-In par e-mail Demander à ...